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CRM DE VENDAS | POR DENTRO DA FERRAMENTA LINKSELLER

FERRAMENTAS

CRM DE VENDAS | POR DENTRO DA FERRAMENTA LINKSELLER

Guilherme Encinas
Escrito por Guilherme Encinas em 24 de novembro de 2020
12 min de leitura
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A Linkseller é uma plataforma de gestão desenvolvida para criar e controlar equipes de vendas remotamente. Nela você terá controle total de toda a jornada de compra do seu cliente.

É um CRM simples, muito inteligente e muito completo que facilita o entendimento de qualquer vendedor ou empresa que queira utilizar a fim de ter uma organização maior.

Você sabia que quando você domina ferramentas de CRM isso se torna um diferencial na hora de conseguir um emprego? A maioria das empresas já estão deixando de lado as tabelas extensas de excel por ser muito mais produtivo ter um sistema simples e completo de CRM em mãos, portanto ter conhecimento em CRM é um grande diferencial.

Para um bom gestor é essencial que sua equipe seja produtiva e organizada, isso faz com que suas vendas aumentem, sua equipe se torne mais motivada e sua empresa seja reconhecida no mercado.

Aprenda de uma vez por todas como organizar todos os seus clientes, leads e vendas em um único lugar usando uma plataforma simples e completa como a Linkseller.

Antes de ver por dentro da ferramenta Linkseller, precisamos entender algumas coisas sobre CRM:

O QUE É CRM? E PORQUE VOCÊ DEVE USAR NA SUA EMPRESA?

CRM é um um sistema que reúne várias informações e ferramentas para automatizar a gestão do relacionamento com os clientes de uma empresa ou uma equipe de vendas.
Ele otimiza todos os processos da empresa de acordo com as informações que você e sua equipe preenche no software.

Um bom CRM é capaz de organizar 100% dos clientes em um único lugar fazendo com que a jornada de compra de cada um deles seja respeitada de forma individual e o atendimento seja totalmente eficiente.

QUAIS AS VANTAGENS DE UTILIZAR UM CRM?

Com um bom CRM em mãos a gestão da sua equipe ficará muito mais simples, você saberá tudo que está acontecendo com cada cliente e cada vendedor.

Veja algumas vantagens que você pode aproveitar com o uso do CRM:

► Cadastre a sua equipe de vendas e acompanhe as suas métricas e atividades.
► Crie hierarquias na sua equipe com permissões de acesso a menus específicos.
► Gerencie todas as negociações e tarefas de perto e saiba o próximo passo para ganhar.
► Personalize o funil com as etapas da jornada do cliente.
► Automatize todos aqueles seus processos que costuma perder muito tempo preenchendo como, tarefas, emails, propostas etc..
► Integre com ferramentas de Marketing e receba leads diretamente no seu funil.
► Com um CRM em nuvem, é possível acessar à qualquer momento em seu celular ou computador caso precise verificar alguma informação ou preencher algum dado.

QUAIS TIPOS DE EMPRESAS PODEM USAR CRM?

Qualquer empresa pode fazer o uso do CRM, até mesmo um autônomo que necessita de organizar todos os seus clientes e metas consegue fazer tudo através de um bom CRM.

Para ficar mais claro, se o seu ciclo de vendas ou seja, o tempo em que o cliente entra no seu funil até o fechamento da venda for superior a 7 dias, você com certeza precisa de um CRM para fazer a gestão das suas atividades com ele.

Se for inferior ou uma venda transacional, por exemplo: ele acessa o site e compra, o CRM pode não ser tão útil nesses casos e acabar tornando a gestão burocrática.

Empresas muito comuns que utilizam CRM atualmente são agências de publicidade, empresas de software, corretores, imobiliárias, entre outros.

QUAIS OS DIFERENCIAIS DA LINKSELLER?

A Linkseller é um CRM diferenciado que foca em empresas pequenas e médias, seu custo benefício atende exatamente o que o mercado brasileiro necessita. O ponto forte está na questão da simplicidade e entendimento rápido da ferramenta.
É um CRM bem intuitivo que em poucas horas você consegue treinar um novo membro da sua equipe para usá-la corretamente.

Agora que você já entendeu que CRM é sim uma ferramenta poderosa que pode maximizar ainda mais a produtividade da sua empresa, otimizar o tempo da sua equipe e gerar resultados expressivos, vamos conhecer por dentro da ferramenta LinkSeller.

PAINEL DE CONTROLE

Assim que você faz seu cadastro do login e senha você terá acesso ao painel de controle da ferramenta, vale destacar que é um visual simples e muito intuitivo, diferente de várias outras que geram muita confusão com tantas funções no mesmo lugar.

Você sempre terá o controle das oportunidades em aberto, oportunidades do mês, atingimento de meta no mês, atingimento de meta nos últimos meses, funil de vendas, receita, lista de oportunidades e metas da equipe.

Não importa o tamanho da sua equipe, você configura seu CRM e vai cadastrando todos os vendedores por hierarquias e permissões individuais para cada um.

Este painel que você tem acesso, tanto o vendedor quanto o gestor tem todas as informações para que o controle seja maior, ao lado superior direito você encontra o botão Filtrar onde é possível selecionar um usuário único ou alguém da equipe por hierarquia. Em poucos minutos você já tem os dados de quem você quiser.

Através do menu gerenciar é onde você consegue configurar toda sua equipe cadastrando cada usuário e dar as permissões corretas para cada um deles.

VÍDEO

Se preferir assista um vídeo completo por dentro da ferramenta Linkseller

NEGÓCIOS

A aba Negócios é onde você gerencia e cadastra seus leads, clientes que concluíram a compra e outros tipos. As 5 funções que são oportunidades, tarefas, organizações, pessoas e geolocalização são bem completas para que você tenha total controle de cada cliente.

OPORTUNIDADES

Cadastre todos os dados dos seus clientes em Adicionar Oportunidade, quanto mais informações você tem, melhor. É possível visualizar todas as suas oportunidades no formato lista ou formato kanban(preferido pelos gestores).

Caso você tenha muitos cadastros e precise encontrar rapidamente algum contato ou vários contatos que possuem especificações semelhantes, é só ir ao canto direito superior e pesquisar através dos campos que já preencheu.

Se você preferir, antes de adicionar uma nova oportunidade vá na sessão organizações para cadastrar todos os dados das empresas que você tem como lead e na aba pessoas para cadastrar todos os dados de pessoas físicas.

Caso você já queira fazer todo este processo de uma vez só, em Adicionar Oportunidade você seleciona o campo Organizações ou Pessoas e preenche novos dados por ali em Adicionar uma nova organização, isto evita de ter que cadastrar os mesmos dados caso um novo lead seja da mesma empresa, caso já seja cadastrado é só digitar o nome da empresa que ele preenche automaticamente.

Defina o título deste lead e o responsável da equipe por este cadastro, é muito importante que a nomenclatura seja compreendida pelo vendedor e pela equipe, portanto, defina uma padrão para que seja sempre da mesma forma.

Em etapa da venda informe em que etapa este lead está dentro do seu funil, se é um novo lead, tentativa de contato, proposta enviada, negociação, crédito/financiamento, efetivação de contato, ganha, perdida ou prospecção.

Preencha a data, nome do produto que este lead tem interesse, receita, data de faturamento e comissão.

Lembrando que para cadastrar um novo produto em seu CRM é preciso entrar na sessão gerenciar / produtos.

Dentro de cada oportunidade ainda é possível adicionar uma nota para que sua equipe possa acompanhar algum detalhe, adicionar alguma tarefa e seu responsável, enviar um email em tempo real para este lead e anexar algum arquivo caso seja necessário. Tudo isto sem ter que ficar abrindo várias ferramentas e páginas.

Assim que você salva todas as informações preenchidas, este lead aparecerá para todos da equipe que tem permissão de visualizar, principalmente para quem você definiu como responsável.

Ainda na sessão oportunidades quando você clica em algum dos leads, além de conseguir ver todas as informações preenchidas, o membro da equipe responsável consegue até mesmo clicar no botão WhatsApp (caso tenha o telefone cadastrado), e enviar uma mensagem nova ou baseada em um modelo já previamente cadastrado, sem ter que abrir nenhuma outra aba. Este é um grande diferencial da LinkSeller.

TAREFAS

Todas as tarefas da equipe, inclusive as que são de sua responsabilidade estarão listadas nesta seção, e em poucos minutos você consegue adicionar uma tarefa informando se ela faz parte de uma oportunidade, organização ou pessoa já cadastrados.

Selecione o tipo de tarefa que será feito para este lead:

► Ligação
► Reunião
► Atividade
► Email
► Proposta
► WhatsApp
► Outros ou personalize o seu tipo na seção Gerenciar > tipos de tarefas

Adicione o horário, descrição e quem será o responsável pela tarefa e salve as informações.

Caso a tarefa esteja vinculada em alguma oportunidade, é possível abri-la clicando no ícone antes do nome. Você também poderá alterar qualquer detalhe na tarefa sem precisar abrir apenas clicando em cima do que precisa e editar, inclusive concluir a mesma.

GEOLOCALIZAÇÃO

Caso você já tenha várias empresas cadastradas em seu CRM, a geolocalização te ajudará encontrando cada empresa no mapa em tempo real, para isso basta clicar na empresa e o mapa será carregado ao lado com todas as informações de localização.

Quando você encontra a empresa, é possível clicar em Navegar com Waze que ele já abre o aplicativo planejando seu percurso completo.

PRÉ-VENDAS LEADS

Esta seção é importante para empresas que têm listas de prospecção e desejam qualificar os leads antes de criar oportunidades para não ficarem com o pipeline irreal. Você pode importar uma lista e deixar os vendedores ou pré-vendedores(SDR) trabalhando. Se houver interesse daí então será criada uma oportunidade para o vendedor dar sequência. É possível filtrar todos os leads que estão em pré-venda da sua lista de oportunidades informando a situação de cada um, dados cadastrais e responsável pelo lead.
Uma função bem interessante é o WhatsApp, quando o lead tem um número de WhatsApp cadastrado você só precisa clicar no ícone para chamar seu lead rapidamente através do aplicativo.

EQUIPE

Acompanhe o andamento de toda a sua equipe em todas as tarefas cadastradas, na aba equipe você define metas, encontra informações e métricas detalhadas de cada membro da equipe via gráficos e consegue ver através de painéis simples quem está se destacando mais ou vendendo menos.

METAS

Defina as metas de cada vendedor para acompanhar o andamento direto no painel de controle principal. Para cadastrar é só clicar em Adicionar Meta, selecionar um usuário da sua equipe, definir o valor da meta, a data e nome do produto que será vendido.
Caso seja a mesma meta para vários meses é só inserir até quando irá se repetir.

EQUIPE 360

Um painel excelente para que você tenha o controle máximo de quais vendedores estão tendo mais destaque no momento, mesmo que não tenha acabado o mês é possível ver quem está atingindo as metas, quem são os top vendedores e quem fez as últimas vendas.

É ideal para analisar o desempenho e a produtividade de cada membro da equipe para saber o quanto está performando durante cada semana do mês.

VENDEDOR 360

Este painel é capaz de mostrar toda a produtividade da sua equipe entregando também a porcentagem de acordo com o desempenho do vendedor de um mês para o outro.

É separado por 4 abas (Usuário, Indicadores, Oportunidades e Tarefas). Caso você queira ainda mais detalhes sobre cada vendedor, no canto superior esquerdo tem o botão de configurações para habilitar ou desabilitar campos sobre cada vendedor.

Os indicadores apresentam várias métricas do usuário da sua receita, ticket médio, taxa de conversão e meta. As oportunidades mostram quantas foram criadas, quantas foram ganhas, quantas foram perdidas e quantas ficaram em aberto. E por último as tarefas que mostram quantas foram criadas e concluídas, quantas ligações, reuniões, atividades, email, propostas e whatsapp foram feitas por cada vendedor.

PRÉ VENDAS 360

Para quem usa pré-vendedores ou SDR’s para qualificar o Prospect/Lead antes de entregar para um vendedor fechar, esse relatório mostra toda a produtividade deles em relação as prospecções. Como quantas prospecções foram feitas, dessas quantas foram ganhas em valor e em percentual, além de muitos outros indicadores para medir a produtividade desse time.

GRÁFICOS

Acompanhe as oportunidades de seus vendedores através de gráficos, com estas informações você consegue saber quantas oportunidades existem para cada vendedor, quantas foram feitas e perdidas por algum motivo e quais foram os produtos mais vendidos do mês.

Para facilitar ainda mais, caso você clique nas oportunidades de algum vendedor, ele abre na hora a lista de oportunidades completa.

Você também consegue ver produtos mais vendidos e motivos de perda mais frequentes dos negócios.

WEB LEADS

Como Web leads você pode integrar o formulário do seu site e capturar leads automaticamente para dentro do seu funil na Linkseller

Quando você cria seus formulários via LinkSeller, em Web Leads você consegue consultar todos os seus leads de cada campanha criada.

Caso já tenha várias campanhas criadas e vários responsáveis é possível filtrar e encontrar facilmente qualquer informação cadastrada.

DOCUMENTOS

Deixe anexado quantos documentos de uso comum que forem necessários através do CRM para que os vendedores possam baixar como tabelas de preços, apresentações, modelos de contratos etc..

Uma grande vantagem é que você fica tudo atualizado em um único lugar, sem você e sua equipe ter que abrir emails ou ferramentas externas para subir novos arquivos. Isto faz com que a equipe se torne mais produtiva e agilize suas demandas.

GERENCIAR

USUÁRIOS

É aqui que podemos cadastrar nossa equipe por completo para que todos tenham acesso ao CRM, acompanhar e cadastrar oportunidades para a empresa.

Para cadastrar é só inserir nome, email e selecionar qual dos cargos/equipe a pessoa atua na empresa. Dependendo do cargo/equipe você dá acesso ao admin ou não.

É possível limitar alguns acessos clicando em configurações avançadas / exibir configurações.

EQUIPES

Cadastre uma nova equipe e depois vincule seus usuários em cada um das equipes selecionadas. Um dos grandes diferenciais da LinkSeller é que você pode criar hierarquias e definir as permissões que quiser para cada uma delas.

Esta função costuma ser encontrada em apenas alguns CRM’s na versão mais cara, e no caso da LinkSeller a função de hierarquias já está inclusa no plano inicial Business.

CAMPOS ADICIONAIS

Adicione ou remova campos no seu CRM, deixe-o mais personalizado possível para aquilo que você realmente necessite durante o dia.

É possível habilitar ou desabilitar um novo campo em oportunidades, organizações, pessoas e pré-vendas leads. E você também consegue criar um campo novo para cada uma destas sessões em Adicionar Campo.

Insira o nome do campo, o tipo (texto, área de texto, texto numérico, número inteiro, número decimal, opções, data, website e porcentagem de receita.

Depois é só salvar e ele já estará habilitado no local que você escolheu.

E o mais legal é que todos os novos campos também viram filtros automaticamente.

FUNIS E ETAPAS DE VENDA

Crie um novo funil com novas etapas da jornada do seu cliente, para que atenda exatamente o que você precisa na hora de organizar seus fluxos. Você pode simplesmente editar o que já tem pronto ou criar seu próprio, é possível criar múltiplos funis e dar acesso para qual vendedor desejar para um ou mais funis.

Clique em Adicionar Funil, dê um nome ao seu funil principal e depois crie várias etapas para que fique bem organizado em qual etapa do funil está as vendas de cada produto. Estas etapas funcionam como etiquetas para que o vendedor, a equipe e o responsável pelo funil não perca tempo na hora de entrar em contato com seu lead.

Inclua quantas etapas quiser, escolha cores diferentes para cada uma e salve todas as informações.

Também é possível receber um aviso de negócio dormente, caso a oportunidade fique mais que X dias parada naquela etapa.

AUTOMAÇÕES

Para agilizar ainda mais os processos da sua equipe, você pode ativar várias automações dentro da plataforma LinkSeller. Ao lado esquerdo da tela existem os filtros para escolher quais recursos, tags e status para ativar.

Ao lado direito você encontra uma lista com cada função que é possível automatizar com todos os detalhes do que será feito automaticamente. Caso queira personalizar ainda mais a automação para que fique de acordo com suas necessidades, clique em Editar e faça as alterações que quiser.

Habilite as automações deixando ativa ou desabilite as que você prefere fazer em modo manual deixando inativa.

Um exemplo que é possível habilitar como automação é programar o envio de um email ou criar tarefas automaticamente ou não permitir cadastros duplicados em seus leads.

FORMULÁRIOS WEB LEADS

Crie formulários em apenas 4 passos para adicionar em seu site e capturar seus leads, dê o nome ao seu formulário, é muito importante que a nomenclatura seja bem clara de acordo com seus objetivos para que depois você encontre seus leads rapidamente.

No passo 1 inclua todos os campos necessários para seu lead preencher, o passo 2 você poderá escrever uma mensagem personalizada após o preenchimento ou redirecionar para outra página assim que finalizar. O passo 3 escolha seu lead será alocado por algum responsável manualmente e automaticamente para uma tarefa ou oportunidade, você escolhe. Passo 4 você escolhe como usar o formulário.

Salve para gerar o formulário e agora é só copiar o código ou link para adicionar em seu site.

PRODUTOS

Preencha todos os campos do seu produto para cadastrar, nome do produto e descrição, insira um ID ou código externo, coloque a URL do seu checkout e defina o valor para seu produto. Agora é só salvar as informações.

Caso seja necessário mais alguns detalhes para seus produtos, em configurações é possível exibir campos como desconto, url e tornar alguns campos obrigatórios na hora do preenchimento.

Você pode cadastrar produtos ou serviços, portanto é possível criar metas de vendas por produto para sua equipe.

TEMPLATES (email)

Como você já viu anteriormente, através da ferramenta LinkSeller é possível entrar em contato direto com o lead enviando um email, fazendo ligações ou mandando mensagens pelo whatsapp.

Quando você adiciona um novo template, é possível deixar uma mensagem padrão para todos os leads que entrarem na sua base. Crie templates para seus emails, propostas ou para os envios de WhatsApp. Depois fica muito mais prático entrar em contato rapidamente com qualquer lead.

INTEGRAÇÕES

Integre seu CRM Linkseller com outras ferramentas de uso diário, é possível pegar a própria API da plataforma caso seja necessário ou você poderá optar por alguma integração nativa como a Conta Azul, RD Station, Digital Manager Guru, Pluga ou Zapier.

Caso tenha alguma dúvida na hora de integrar é só enviar uma mensagem no suporte LinkSeller.

IMPORTAR OU EXPORTAR

Precisa da lista de leads que coletou através da LinkSeller? Apertando apenas 1 único botão você escolhe quais leads precisa, seleciona o formato do arquivo e caso não queira exportar todos os registros cadastrados é só filtrar algumas opções e clicar em exportar.

Se você precisar importar alguma lista para a LinkSeller é o mesmo procedimento, escolha onde deseja importar, selecione o arquivo e clique em avançar para fazer o upload do arquivo. Em poucos minutos sua lista já está pronta para uso.

OUTROS

METAS KPI

Caso você precise de uma configuração mais avançada na hora de definir as metas da sua equipe, é só criar uma meta KPI, com ela fica visível em Equipes/Metas mais um campo onde a pessoa precisa atingir a receita mais um X número de vendas de determinado produto por exemplo.

Para criar seus KPIs é muito simples, basta adicionar meta KPI, dar um título à ele e selecionar qual o tipo de indicador será, se é um campo adicional numérico, baseado em quantidade, baseado no valor ou outros indicadores. Salve e já estará disponível na hora de cadastrar suas metas.

TIPOS DE TAREFAS

Nem todas as empresas têm os mesmos tipos de tarefas, pensando nisso, nesta seção você consegue criar e gerenciar as tarefas que vão aparecer para sua equipe, basta selecionar um ícone e dar um nome. Se preferir você pode organizar em ordem de acordo com o uso de cada tarefa dentro da sua empresa.

MOTIVOS DE PERDA

Adicione quantos motivos quiser para preencher na hora do cadastro do lead, cada empresa costuma ter seus motivos diferentes na hora do cliente desistir. Preencha de acordo com seu nicho para facilitar o entendimento correto de cada venda perdida.

Depois você poderá visualizar o gráfico de oportunidades perdidas por motivo em Equipes > Gráficos

DADOS DA EMPRESA

Nesta seção é muito importante que você deixe todas as informações da sua empresa completas, inclusive subindo o logotipo. Você e sua equipe vão trabalhar o dia todo através do CRM, quanto mais intuitivo e completo melhor!

Gostou das dicas? A LinkSeller é realmente um CRM muito completo para você e sua equipe ter muita produtividade, organização e uma boa sinergia durante o trabalho.

Seu grande diferencial diante aos concorrentes é a simplicidade e praticidade das ferramentas. Como é muito intuitiva você gastará poucas horas treinando qualquer membro da sua equipe para entender todos os processos da ferramenta.

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